2020年证券公司应该关注什么?

每日经济新闻 阅读:92863 2021-01-04 09:01:04

记者:王砚丹每经编辑:吴永久

2020年已经过去,随着新证券法的实施、创业板注册制改革试点的成功,资本市场备受瞩目。作为直接服务资本市场的证券业当然也在聚光灯下。

《每日经济新闻》记者根据公开数据,整理了当前证券公司行业的生态统计。随着资本市场的改革,证券公司也站在了前所未有的风口。2020年证券公司应该关注什么?让我们看看记者的细节。

。 市场:2020年新上市的4家证券公司的市场价格增加了1兆元

2020年,4家证券公司成功实现了a股的上市,分别是中银证券、联合国证券、中泰证券、中金公司。

。 截至2020年12月31日,a股共有40家纯上市证券公司,包括华鑫股份、国盛金控等出资证券公司,申万行业分类下证券公司共有49家上市公司。

2020年12月31日,申万行业分类下49家上市证券公司的a股市场价格(包括限制股)共计36956。44亿元,2019年12月31日,45家上市证券公司的a股市场价格为25975。93亿元。除2020年4股新股外,2020年前发售的45股a股总市场价格增加了6308股。98亿元,包括4股新股,板块总市场价格超过1兆元。

证券公司板块市场价格上涨的原因是股票价格上涨,还有很多公司完成股票分配、定额增加扩大股东等因素。

从行情来看,四个新股领导板块的涨幅。中银证券、联合国证券、中泰证券、中金公司上市后,涨幅分别达到406。51%,401%。88%,322%。37%,161%。54%。

2020年前上市的老股中,东方财富是唯一一只年涨幅超过100%的股票,涨幅达到136%。34%。国金证券、招商证券紧随其后,年涨幅也达75。75%,56%。14%。

但7股年涨幅记录下跌,分别为南京证券、华创阳安、天风证券、长城证券、国投资本、华泰证券、海通证券,其中海通证券年跌幅达15。06%。

a股证券公司股票总市场价格方面,2020年12月31日,11股股票市场价格超过千亿元。分别是中信证券、中信建投、东方财富、中金公司、招商证券、华泰证券、国泰君安、国信证券、中泰证券、海通证券、申万宏源。其中,中信证券、中信建投、东方财富各达3130。64亿元,2728。18亿元,2670元。07亿元。

2021年,a股有望增加证券公司的新丁。2020年12月24日,财达证券首次申请通过,财达证券IPO推荐机构为中信建投,本次计划发行5亿股以下的新股。财达证券表示,本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充公司的运营资金,支持各业务的发展。

。 全国营业部超过10500家,员工人数超过33万

证券业在支持资本市场发展的同时,也为数万员工提供了事业发展的机会。

据东方财富Choice统计,截至2020年12月31日,全国共有10543家证券营业部(不包括外资证券公司)。

有16家证券公司部下的营业部超过200家。前五名分别为中国银河、方正证券、国泰君安、安信证券、海通证券,部下营业部家庭数分别为492、347、343、329、305家。

分布来看,一万多家营业部遍布全国各地,但北上广等经济发达地区最密集,广东营业部数量超过1400家是全国最多的。但即使是偏远地区,投资者也可以逐渐享受营业部带来的服务便利,最北方的营业部为海通证券大兴安岭漠河振兴路证券营业部。

另外,2020年外资证券公司也开始扩大在中国内地的布局。例如,野村东方国际证券开设上海淮海中路证券营业部,摩根大通证券(中国)开设上海银城中路证券营业部。

就员工人数而言,目前全国在中国证券业协会注册的证券员工人数达到332638人。国信证券、广发证券、国泰君安、中信证券4家证券公司员工人数超过万人,分别达到11266人、10937人、10871人、10488人。

细分来看,证券投资咨询业务(投资顾问)近年来团队迅速成长,已有5家证券公司投资人数超过3000人,分别为广发证券、中信证券、国泰君安、中信建投、中国银河证券,员工人数达到3581人、3224人、3157人、3060人、3003人,全行业投资人数达到60961人。

随着直接融资的发展,推荐人队伍必然成为业界关注的话题。东方财富Choice金融终端统计数据显示,目前在册推荐人数为6393人,中信建投、中信证券、海通证券、中金公司、华泰联合排名前5,达367人、366人、279人、279人、270人。

。 投资业务亮点频繁,共有59家证券公司成功推荐IPO项目

投资业务是2020年证券公司经营的亮点之一。统计数据显示,行业马太效应明显,领导证券公司仍有足够的发言权。

根据主要销售额统计(包括首次、增发、股票分配、债券等),中信证券、中信建投、国泰君安、中金公司、海通证券排在前5位,分别达到1位。51兆元,1。26兆元,8231元。71亿元,7884元。28亿元,5500元。66亿元;市场份额分别为13。05%,10%。93%,7%。11%,6%。81%,4%。75%。

按IPO销售额计算,2020年有59家证券公司(包括证券公司的投资子公司)实现了成功推荐,前10名占IPO主销售的67%市场份额。中信建投、中金公司、中信证券市场份额均超10%,达15%。15%,13%。03%,10%。91%。海通证券、国泰君安、华泰联合、国金证券、招商证券、民生证券、光证券排名第四至第十,市场份额分别为6。60%,5%。37%。,4。57%,3%。65%,3%。03%,2%。51%,2%。38%。值得一提的是,摩根士丹利华鑫异军突起,全年实现首次主要销售额98。12亿元,市场份额2。085%。

在销售收入方面,根据发行者公开的数据统计,全行业共实现了主销售收入283。58亿元(包括首次、增发、股票分配、可转换债券,但不包括债券),其中首次主要销售收入232。56亿元,增发收入29。14亿元,股票分配收入1。68亿元,可转换债务发行20元。19亿元。

9家主要销售收入超过10亿元,分别为中信证券、中信建投、中金公司、海通证券、华泰联合、国泰君安、招商证券、民生证券、国金证券,分别实现主要销售收入31。69亿元,30亿元。78亿元,22亿元。45亿元,17亿元。80亿元,17元。18亿元,16亿元。18亿元,11亿元。77亿元,11亿元。63亿元,11亿元。07亿元。根据主承销收入计算市场份额,2020年中信证券达到11。17%,中信建投10。85%,中信证券略胜一筹。

(以上数据是东方财富Choice金融终端根据发行人数据的统计,最终数据以证券公司的定期财务报告为基准)

值得注意的是,2020年IPO合格率总体较高,61家证券公司推荐的项目达到100%合格率,部分公司审查数量多也达到100%合格。

2020年IPO数量前五名分别为中信证券、中信建投、海通证券、华泰联合、国泰君安,达63家、48家、48家、37家和32家。其中,中信证券、中信建投、海通证券推荐项目的通过率超过97%。华泰联合、国泰君安IPO通过率均为100%。

在其他业务线上,证券公司行业也频繁出现亮点。2020年3月,中国证监会批准首批7家证券公司开展基金投资业务试点资格,分别为国泰君安、银河证券、中信建设投资、申万宏源、华泰证券、中金公司、联合国证券。目前,7家试验证券公司的相关业务全部落地,对证券公司的财富管理变革意义重大。另外,2020年,包括国泰君安、华泰证券在内的很多证券公司完成了最初的QFII融资融券业务,被业界认为是中国资本市场国际化的重要一步。

。 分析师期待证券公司春季行情

2020年过去了。岁末年初,随着资本市场改革的加深,a股市场的长牛、慢牛的期待也在加深。作为各牛市的先驱者,证券板块的动向当然受到投资者的关注,很多市场相关人员也对证券板块持乐观态度。

银河证券张一纬指出,资本市场改革持续深化政策红利释放,增加证券公司业务空间。2020年监督层全面深化资本市场改革的12项重点任务,采取了很多措施。其中,以注册制为突破口,继续推进发行、上市、信服、退市等基础制度改革,再融资超出预期,公司债务、企业债务注册制落地,科学创业板发行常态化,创业板注册制落地,新三板精选层发布,直接融资大发展,证券公司投资业务深受利益。

张一纬指出,展望2021年,证券业经营环境有望继续良好。综合考虑证券业的经营环境,在悲观、中性、乐观的假设下,证券业2021年的纯利润比上年同期增长率分别为-11。54%/4。33%/17。72%。现在的板块1。81XPB,2010年以来33。60%的分位数,维持推荐的评价。在金融业深化改革环境下,头部证券公司和差异化特色明显的证券公司深入释放改革红利。在股票方面,推荐中信证券、华泰证券和东方财富。

中信建投非银团队也指出,过去10年(2011~2020年),证券公司板块发生了8次春季行情,申万证券II指数行情期间的平均上涨幅度为31。75%,相对上证指数上升幅度比15%高。07个点。2021年,证券公司板块很可能再次发生春季行情。在资金方面,2021年第一季度货币政策难以大规模开放,证券监督会强调提高直接融资比例,居民和企业资金、保险资金、北上资金预计将在2021年第一季度加速入市。在资金方面和感情方面的双重牵引下,2021年第一季度股市景气度预计短期上升,上市证券公司的评价和业绩受益,春季行情依然可以期待。

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